善一教育科技
說
巧 匠心方案
傳承百寶箱特訓班
Ｂ方案 提升技巧、整合行銷、提升成交的值與量
巧說匠心方案介紹
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巧說匠心方案
傳承百寶箱特訓班
方案特色
- 內容：說故事關鍵技巧培訓
拆解六大家庭型態名人個案，教您運用「三點不漏」技巧，轉為成交值與量
- 主課程：5堂課 ・20小時・一堂4小時
- 延伸課程：2堂課 ・8小時・一堂4小時
- 適合想學習整合實作的您
/year
$20,000
主課程
延續學習
+
+
百寶箱特訓班
五堂課
共 20 小時
4 小時/堂・
- 由 鄭振杰 蝸牛總監 授課
- 以善一獨家開發的故事分析架構，帶領學員從故事箱開始，手把手實作，通透傳承稅務規劃的關鍵技巧
個案實戰
兩堂課
共 8 小時
4 小時/堂・
- 於主課程結束後開設
- 除了拆解學員手邊的個案問題外，更帶來當年度善一最重要的諮詢個案內容，延續百寶箱的實作動能
課後作業
- 完成12張繼承系統表
- 完成藏寶箱、工具箱的指定作業
- 完成個案箱-個案演練
You Decide Your Own Life
傳承百寶箱
特訓班
要談好傳承，講好故事是關鍵
課程總時
20小時
（每堂4小時）
授課講師
鄭振杰 蝸牛總監
課程總數
5 堂
適合對象
想學習整合運用者
想提升成交的質與量者
開課期數
第32梯次
內容主題
故事箱・藏寶箱
工具箱・個案箱
如果害怕專業、信心不足，面對客戶就不知道該如何開口，
那我們要如何說服客戶啟動傳承規劃最重要的一步？
要想順利成交，關鍵在於說故事的功力，與掌握全局的引導能力
傳承百寶箱特訓班
五 堂 課
故事箱(一)
故事箱(二)
藏寶箱
工具箱
個案箱
故事箱
說故事技巧/方法培訓
帶您剖析故事中所隱藏的傳承/稅務問題
四象限資產剖析
帶您了解與剖析各類資產優劣與問題
藏寶箱
關鍵傳承工具運用
遺囑、信託、保險三樣實用工具運用
工具箱
個案規劃與演練
實戰練習，學以致用
個案箱
故事箱
說故事技巧/方法培訓
掌握源頭，拆解故事
講好個案/故事的第一步
掌握
人
的脈絡
如何繪製繼承系統表？
我們將會教導您
．如何使用繼承系統表
．如何拆解故事中的個案
母
妻
本人
姐
姐
夫
女
子
關鍵三要，三點不漏
講好個案/故事的第二步
拆解
事
的架構
拆解故事的關鍵技巧？
拆解故事很難...?
您其實只要掌握這三要素 !
吸引人注意
潛在問題
潛在銷售機會
亮點
Q點
賣點
溫故知新，學以致用
講好個案/故事的第三步
建立
憶
的資料庫
如何建立腦海的資料庫？
延續第一步與第二步，實際拆解名人個案給您看！
以六類家庭型態的名人故事為例
讓您快速理解潛在的傳承/稅務問題
讓您溫故知新，化故事為自己的知識寶庫！
單身
頂客族
婚姻
小三族
重組族
三代
藏寶箱
個案資產剖析培訓
從資產的角度，帶您看個案/故事
分析
錢
的位置
了解客戶的藏錢思路
客戶都把錢藏在哪裡?
各類型資產
個人vs.他人
個人vs.法人
國內vs.境外
釐清
錢
的優劣
釐清各項資產優與劣
三大重要資產優與劣
總是覺得資產很複雜..
別擔心！ 我們為您整理！
現金
不動產
股權
掌握潛在風險與成本
防範
錢
的危機
資產轉移的成本與潛在問題
現金
不動產
股權
成本
風險
資產轉移潛在風險與成本！？
釐清資產的位置與各項資產優劣後..
我們也會針對「資產轉移」可能發生
的潛在危機與問題，幫助您能提前思考
協助客戶避開風險！
工具箱
工具運用培訓
遺囑、信託、保險 - 三項實用工具運用
百年後還能說的話
遺囑運用
從個案/故事情境思考
遺囑的實際運用與重要性
讓您能夠協助客戶避開未來潛在問題
遺囑的好處與難處
遺囑必須該注意的事?
百年後還能夠給的愛
信託運用
如何讓遺愛不變成溺愛！
我們也將談談三項重要信託工具整理與運用，幫助您協助客戶做正確的規劃！
信賴+託付
安養
信託
遺囑
信託
保險金
信託
避免爭端的保護傘
保險運用
我們將帶您認識
如何正確的運用保單，
為客戶解決他們的各項需求 !
傳承
分配
稅務
安排
財務
規劃
保單的重要功能 !
個案箱
個案實戰演練培訓
加ㄊ
三種類型個案 實際操演練習
坐而言不如起而行
實戰演練規劃
實際操演練習
讓您上戰場時更能得心應手
中小企業主
包租公包租婆
三代家庭
匠心巧說方案 － 傳承百寶箱特訓班
學員回饋
讓學員實際操作下，也有對談模擬，發覺思維缺少的地方，是一個蠻好的練習方式，可以迅速財產盤點與繼承財產流向。
林〇鐸
善一學員
匠心巧說方案 － 傳承百寶箱特訓班
課程時間
故事箱(一)
故事箱(二)
藏寶箱
工具箱
個案箱
實戰箱(一)
實戰箱(二)
台北
2/25(二)
3/11(二)
4/1(二)
4/22(二)
5/13(二)
台中
3/21(五)
4/11(五)
5/9(五)
6/6(五)
7/4(五)
8/12(二)
8/22(五)
11/11(二)
11/21(五)
下午1:00 - 下午5:00 (每堂4小時)
每堂4小時
20小時
8小時
若遇不可抗力之因素，善一保留變更課程日期的權利，敬請見諒
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B方案
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